מה חשוב לבדוק בפרויקט בלוקצ'יין לפני שמשקיעים?

לפני שתשקיעו את המשאבים היקרים שלכם, עליכם לבדוק פרויקטים בבלוקצ'יין על סמך גורמים שונים, כולל קהילה, מקרה שימוש, הצוות שמאחוריו, אריכות ימים וכו'.

עם כל כך הרבה רשתות בלוקצ'יין חדשות מופיעות כל הזמן, חובבי קריפטו חדשים או אפילו מנוסים עשויים להרגיש חסרי אונים כשמדובר בהחלטה באילו הם הטובים ביותר להשקיע.

במדריך זה נתאר את ההיבטים החשובים ביותר של כל פרויקט בלוקצ'יין, ומדוע יש לשים לב לפרטים כאלה בעת הערכת הרשתות השונות בשוק הקריפטו.

מקרה שימוש

ניתן לטעון שהחלק החשוב ביותר בכל פרויקט בלוקצ'יין הוא מקרה השימוש בו. מהי הסיבה לקיומו של הפרויקט? האם הפרויקט כאן כדי לשפר את עיבוד התשלומים? כדי לשפר את שרשרת האספקה העסקית או לבדר משתמשים?

מבחינה טכנית אין דבר כזה מקרה שימוש לא חוקי, אבל חלקם בהחלט ישימים יותר מאחרים. לדוגמה, פרויקט שנועד לסייע למיליונים ברכישת מזון עשוי לזכות לתמיכה רבה יותר מאשר מטבע מם. אם מחליטים שפרויקט הוא בעל ערך עבורך ושערך זה יכול לתרגם זאת לקהל רחב, אז זו נקודה לטובת הפרויקט.

כאשר בוחנים מקרי שימוש, עדיף להסתכל על הסקירה הטכנית של הפרויקט. לדוגמה, אנו יכולים להעיף מבט על הסקירה של הנייר הלבן של פוליגון, המפרטת מקרי שימוש פוטנציאליים המשויכים לפלטפורמה.

קהילה

פרויקט הוא כלום בלי הקהילה שלו. טכנולוגיית בלוקצ'יין היא פתרון קוד פתוח ומונחה משתמשים, אחרי הכל. בעת הערכת בלוקצ'יין, לעתים קרובות עדיף לבדוק את הקהילה ולראות כמה כוח יש להם.

פרויקטים אמינים הם בדרך כלל מבוזרים ככל האפשר, ומספקים למשתמשים מכל רחבי העולם את היכולת להחזיק מטבעות ולהביע את דעתם בממשל. משתמשים אלה הם בדרך כלל בוטים, עם שיחות ציבוריות המתרחשות בפלטפורמות כמו רדיט, טוויטר ו דיסקורד. בדרך כלל עדיף להצטרף לפרויקט בפלטפורמת דיסקורד כדי לאמוד הן את הגודל והן את התרומות של הקהילה שלו.

מהירויות תנועה ומדרגיות

לפרויקט הבלוקצ'יין המועדף יש אולי את הכוונות הטובות ביותר, אבל אם הטכנולוגיה לא יכולה לשנות את קנה המידה או לעבד עסקאות באופן אמין, היא נמצאת בעמדת נחיתות חמורה. מה שווה פלטפורמה שלא יכולה לשרת את מאות אלפי הלקוחות שהיא מקווה להשיג?

בעת הערכת בלוקצ'יין, עדיף לבחון את מהירויות העסקה הטיפוסיות של הרשת לצד האופן שבו היא מתכוונת להתרחב גלובלית. האם ניתן ליישם שדרוגים בהמשך הדרך? האם זה, או שהרשת כבר משתמשת בפתרון שכבה 2? האם הפתרון נשמע מציאותי בטווח הארוך?

אתר האינטרנט של אתריום מכיל תיעוד נרחב על שיטות המדרגיות הנוכחיות והעתידיות שלו.

ניתן לשייך את הגורם הזה לצד הגורם הקהילתי, שכן חברי הקהילה המסורים יקיימו דיונים פומביים סביב מקרי השימוש של הפרויקט האהוב עליהם ושדרוגים פוטנציאליים, כמו גם על האופן שבו הוא פועל כעת.

קונצנזוס ומשילות

שתי שיטות הקונצנזוס הנפוצות ביותר בתחום הבלוקצ'יין הן הוכחת העבודה והוכחת יתד (סיכון)/סטייקינג. רשתות הוכחת עבודה (PoW) דורשות מכורים שהם משתמשים המקדישים את כוח המחשוב שלהם כדי לפתור משוואות מורכבות ולאמת עסקאות. הכורים מקבלים תשלום עבור מאמציהם כאשר על בלוק סגור.

הוכחת הסיכון (PoS), לעומת זאת, מספקת כוח למשתמשים המחזיקים ומוחזקים, או נועלים, את הנכסים הדיגיטליים שלהם. באופן כללי, ככל שמשתמש מהמר על נכסים רבים יותר, כך יש לו יותר כוח בתוך הרשת.

על-ידי הסטייקינג, משתמשים בדרך כלל הופכים למאמתים. הסרת הצורך בכורים. תהליך זה ידידותי יותר לסביבה מאשר כרייה ומתגמל משתמשים על מאמציהם. בעוד שגם ל-PoS וגם ל-PoW יש את היתרונות והחסרונות שלהם, רבים מאמינים ש-PoS הוא העתיד של הבלוקצ'יין והוכחת העבודה בדרך החוצה.

אחרי הכל, PoS היא האופציה המדרגית יותר, את'ריום מטבע הקריפטו השני בגודלו במונחים של שווי שוק, עושה את השדרוג ל- PoS בחודשים הקרובים. קונצנזוס משפיע ישירות על ממשל הרשת והוא משהו שיש לקחת בחשבון בעת הערכת רשתות בלוקצ'יין שונות.

צוות

הצוות שמאחורי הפרויקט חשוב לא פחות מההיבטים הטכניים של כל בלוקצ'יין. פרויקטים צריכים לפרט מי מפתח הפרויקט, כמו גם את ההיסטוריה ואת הכישורים של הצוות.

אי חשיפת הפרטים על צוות הפיתוח יכולה להיות תמרור אזהרה משמעותי בעת הערכת בלוקצ'יין, שכן חוסר מידע יכול להיות שהם מחפשים להונות משתמשים. אמנם זה לא תמיד המקרה, מומלץ לדבוק בפרויקטים הפתוחים לגבי תהליך הפיתוח שלהם.

לפרויקט פולקה דוט (Polkadot) יש כמה מחברי המפתח שלו זמינים באתר האינטרנט שלהם, כולל שמותיהם האמיתיים וההיסטוריה שלהם. עם זאת, ניתן לשפר זאת על ידי הכללת קישורים חברתיים רלוונטיים לפרופילי הצוות, כך שמשתמשים יוכלו לערוך מחקר משלהם כדי לאמת את הפרויקט ואת הצוות שמאחוריו.

מפת דרכים

לא רק הבלוקצ'יין צריך להיות אמין ומוצק, אלה גם מפת דרכים מתוכננת לגבי פיתוחים עתידיים ותוספות תכונה המוצר.

מפת דרכים יסודית בדרך כלל אומרת שהצוות חשב לטווח ארוך על הפרויקט שלהם וכיצד הוא יכול להועיל לעולם. הוא גם מספק למשתמשים ידע רב יותר על מה שהם משקיעים בו, והאם הרשת מתיישרת עם הערכים שלהם או לא.

מפת הדרכים של קרדנו כוללת קטעים מפורטים לכל חלק במפת הדרכים שלה, ומבטיחה שכל המשתמשים יוכלו להבין למה לצפות בעתיד הרשת.

קשור: מה הם עמלות עסקה בבלוקצ'יין ואיך הם פועלות?

שווי שוק/ערך כולל נעול (TVL)

כשמדובר בפרויקטים מבוזרים פיננסיים דיפיי (DeFi) במיוחד, גורם חיוני אחד שיש לקחת בחשבון הוא הערך הכולל הנעול שלה (TVL) ושווי השוק שלה.

ה- TVL מייצג את הסכום הכולל של כל הכספים הנעולים בחוזים החכמים של פלטפורמת דיפיי (DeFi). ככל ש-TVL גבוה יותר, כך המערכת האקולוגית של הפלטפורמה בריאה יותר, ככל שיותר משתמשים מנצלים את ההיצע שלה.

לחילופין, שווי השוק של הפרויקט מהווה את שווי הנכסים הקיימים באקוסיסטם שלו, ומהווה אינדיקציה לפוטנציאל הצמיחה של הפרויקט. מספר זה מהווה לא רק את אלה המשתמשים באסימוני הפלטפורמה, אלא גם את אלה המחזיקים בנכסים באופן פסיבי.

אפשר לשקול שווי שוק כאינדיקטור לפופולריות של פרויקט, בעוד TVL יכול לסמן כמה כסף הוא למעשה מועבר סביב הפרוטוקולים השונים שלה. שתי הסטטיסטיקות חשובות, אך חשוב להבין מה המשמעות של כל אחת מהן רלוונטית לתחרות של פרויקט.

DeFi Pulse מפרט את TVL של כל מיני פרויקטים בדיפיי DeFi, בעוד CoinMarketCap מפרט את שווי השוק של כמעט כל בלוקצ'יין בשוק.

אריכות

לבסוף, תסתכל כמה זמן הפרויקט כבר בשוק. אם הוא היה זמין במשך שנים, מה השיג הפרויקט? האם היא דבקה במפת הדרכים שלה והייתה אמינה, או סבלה מעיכובים עקביים ולא סיפקה את הסחורה? האמינות של פרוייקט יכולה להיות אינדיקטור נהדר לאריכות הימים שלו.

לחלופין, אם פרויקט חדש בשוק, בדוק אותו במשך כמה חודשים וראה איך הדברים מתנהלים. אם הפיתוח נראה חלק והקבוצה עושה התקדמות טובה, מה שעשוי לסמן השקעה אמינה יותר לטווח ארוך.